继续“狂飙”，千亿光伏巨头，加码、扩张 中东成新战场

光伏概念股近日保持上涨态势。欧普泰以30CM涨停领涨，紧随其后的是艾能聚涨幅超过20%，海泰新能和金刚光伏分别上涨超11%和6%。中来股份、奥特维、晶科能源、TCL中环以及阳光电源也均有不同程度的上涨，其中阳光电源在昨日涨停后今天略有上涨。

近期，光伏行业出海动态频繁，特别是向中东地区的扩张引人注目。以阳光电源为例，公司于7月15日与沙特ALGIHAZ签署协议，合作开展全球最大的储能项目，规模达到7.8GWh，预计2025年全面运行，旨在增强沙特电网的稳定性和支持其“2030愿景”。TCL中环和晶科能源也相继宣布与沙特合作伙伴共建大型光伏项目，投资总额分别约为20.8亿美元和9.85亿美元，项目规模庞大，彰显了光伏企业在海外市场的积极布局。

此外，光伏企业通过回购股份以稳定股价和市场信心。阳光电源、天合光能、通威股份和隆基绿能等多家企业均披露了大额回购计划，用以员工持股或股权激励，其中阳光电源已完成一轮回购并迅速启动了下一轮计划。

然而，从上半年业绩预告看，部分光伏企业的财务状况并不乐观。在已公布业绩的光伏设备板块公司中，多数企业预计亏损或利润下滑，其中包括隆基绿能、通威股份和TCL中环等知名企业。仅少数几家公司如捷佳伟创、德业股份和奥特维预计实现利润增长或保持相对稳定。

对于未来展望，海通证券持乐观态度，认为光伏行业已触底，第二季度可能是业绩低谷，随着政策对行业健康发展的重视，下半年可能出现业绩拐点，为市场带来新的机遇。

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