一揽子化债方案后，广西首现城投非标债务打折兑付 优化债务结构新实践

一揽子化债方案后，广西首现城投非标债务打折兑付

广西柳州市东城投资开发集团有限公司（柳州东城集团）近期在其官方公众号发布了一篇公告，宣布成功实施了自治区首例本金打折的非标债务置换。公告透露，经过与某租赁公司的多次协商，双方同意若能在6月30日前结清债务，则本金可按8.5折结算。在桂林银行的支持下，这笔债务于6月25日通过专项银团贷款得以清偿，同时也标志着广西首次本金打折的非标债务置换案例。东城集团预估，这次债务重组将为其节省约4630万元的成本支出，并通过银行长期贷款替代，改善了债务结构，降低了融资成本，为未来类似债务处理树立了良好范例。

值得注意的是，尽管此前银团贷款置换城投非标债务的模式在其他地区已有实践，但未涉及本金折扣。而今，金融机构对接受非标债务打折兑付的态度似乎更为开放，从以往主要针对信托和少量资产管理产品，扩展到了租赁公司。然而，这篇公告随后被柳州东城集团从其官微撤下，对于撤文原因，截止发稿时尚未得到公司的回复。

行业专家评论称，只要打折兑付方案基于市场化、法治化原则，由城投与金融机构平等协商确定，那么此做法符合法律法规。柳州东城集团作为市政府直属企业，负责柳东新区的土地开发、项目建设、资产管理及投融资等关键职责，其资产规模截至2024年第一季度已达到1400.79亿元。

然而，公司近年来面临多项财务纪律问题，包括募集资金违规使用、信息披露不准确等，导致其被上海证券交易所谴责、中国银行间市场交易商协会要求公开道歉，以及证监会广西监管局发出警示函。此外，虽然中诚信国际和联合资信两家评级机构给予柳州东城集团AA+的信用评级，但同时也强调了公司面临的资产流动性低、短期偿债压力大及或有负债风险较高的挑战。

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