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一揽子化债方案后,广西首现城投非标债务打折兑付 优化债务结构新实践

罗佳绍
导读 一揽子化债方案后,广西首现城投非标债务打折兑付广西柳州市东城投资开发集团有限公司(柳州东城集团)近期在其官方公众号发布了一篇公告,...

一揽子化债方案后,广西首现城投非标债务打折兑付

广西柳州市东城投资开发集团有限公司(柳州东城集团)近期在其官方公众号发布了一篇公告,宣布成功实施了自治区首例本金打折的非标债务置换。公告透露,经过与某租赁公司的多次协商,双方同意若能在6月30日前结清债务,则本金可按8.5折结算。在桂林银行的支持下,这笔债务于6月25日通过专项银团贷款得以清偿,同时也标志着广西首次本金打折的非标债务置换案例。东城集团预估,这次债务重组将为其节省约4630万元的成本支出,并通过银行长期贷款替代,改善了债务结构,降低了融资成本,为未来类似债务处理树立了良好范例。

值得注意的是,尽管此前银团贷款置换城投非标债务的模式在其他地区已有实践,但未涉及本金折扣。而今,金融机构对接受非标债务打折兑付的态度似乎更为开放,从以往主要针对信托和少量资产管理产品,扩展到了租赁公司。然而,这篇公告随后被柳州东城集团从其官微撤下,对于撤文原因,截止发稿时尚未得到公司的回复。

行业专家评论称,只要打折兑付方案基于市场化、法治化原则,由城投与金融机构平等协商确定,那么此做法符合法律法规。柳州东城集团作为市政府直属企业,负责柳东新区的土地开发、项目建设、资产管理及投融资等关键职责,其资产规模截至2024年第一季度已达到1400.79亿元。

然而,公司近年来面临多项财务纪律问题,包括募集资金违规使用、信息披露不准确等,导致其被上海证券交易所谴责、中国银行间市场交易商协会要求公开道歉,以及证监会广西监管局发出警示函。此外,虽然中诚信国际和联合资信两家评级机构给予柳州东城集团AA+的信用评级,但同时也强调了公司面临的资产流动性低、短期偿债压力大及或有负债风险较高的挑战。