大摩：削海底捞目标价10% 维持“增持”评级

摩根士丹利发表报告，将海底捞目标价由20港元调低10%至18港元，投资评级维持“增持”。大摩表示，净关店及非经营项目可能会拖累海底捞2024财年上半年盈利增长，但该行表示，随着原材料成本降低，加上采用多店管理系统及关掉亏损店舖，预期海底捞2024财年下半年利润率将增加。鉴于店舖展望表现疲软，大摩将海底捞2024、2025及2026年度的营收预测下调5%、3%、2%。该行亦下调海底捞2024及25年度盈利预测8%及2%，并轻微上调2026年度盈利预测为1%，以反映出利润率有所提高，但因由2024年起停止税收减免，故其他收入却料下降。

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