中金：海内外AI高景气共振，传统电信业务关注结构性升级

中金研报称，国产算力边际变化丰富，中长期国内AI技术实力升级有望深入赋能新质生产力。海外AI硬件需求延续高景气，低功耗诉求引领技术创新。展望2024下半年，我们建议关注通信设备行业五大机遇：1）国产算力提速，驱动AI产业长期为新质生产力赋能；2）AI大模型向多模态方向演进，同时关注工程优化和长期推理落地，驱动海外云端硬件需求保持高景气；3）运营商资本开支平淡，关注5G-A、骨干网升级等结构性机遇；4）国内卫星建设加速；5）企业出海引领新成长。

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