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中信建投:AI产业链持续扩张 国产供应链将占有一席之地

陆群宽
导读 中信建投发布电子行业2024年下半年投资策略称,自2022年11月ChatGPT面世以来,大模型快速迭代,百家争鸣。2024年上半年OpenAI推出GPT-4o,...

中信建投发布电子行业2024年下半年投资策略称,自2022年11月ChatGPT面世以来,大模型快速迭代,百家争鸣。2024年上半年OpenAI推出GPT-4o,标志着从单一文本处理扩展到多模态理解和生成的新时代。同时,端侧AI应用落地,AI手机、AIPC先后发布,AI有望进一步向穿戴、家居等IOT领域赋能。AI快速迭代带来算力需求快速增长,先进制程、先进封装需求高涨,相关厂商积极扩产。国内厂商在国际制裁、技术落后的背景下,也在积极攻克难题。中信建投认为,从上游的基础设施到下游终端,AI产业链将持续扩张,国产供应链也将占有一席之地。展望2024年下半年及未来,应当关注两大主线:(1)AI产业链:包括大模型、上游基础设施、先进制程/先进封装、AI终端等环节;(2)国产替代:包括算力、存储、设备材料等。

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