胜牌宣布以26.5亿美元现金出售全球产品业务的协议

Valvoline Inc.(纽约证券交易所代码：VVV)是车辆护理领域的全球领导者，通过创新服务和产品为未来提供动力，今天宣布与阿美达成最终协议，以26.5亿美元现金出售美孚力全球产品业务。

“全球产品的销售将代表我们战略的成功结果，以释放我们强大但差异化的零售服务和全球产品业务的全部长期价值，”宝联首席执行官Sam Mitchell说。“我们已经建立了两家领先的企业，在追求个人战略重点时，它们为持续成功做好了准备。

“交易完成后，我们将专注于我们市场领先的零售服务业务，包括进一步增强我们的增长轨迹和世界一流的服务模式。零售服务将受益于强劲的资产负债表和明确的价值创造战略，包括随着汽车园区的发展，将我们世界一流的预防性汽车维护服务模式扩展到电动汽车车主、原始设备制造商和车队。

“我们很高兴我们的全球产品团队将与阿美建立一个战略性的新家，以进一步投资和发展业务，同时将品牌发展成为全球润滑油领导者。世界领先的能源生产商与世界上最值得信赖的全球润滑油品牌之一之间的合作伙伴关系创造了一个强大的组合，为员工，客户(包括零售服务业务)供应商和投资者带来有意义的利益。

“Valvoline的全球产品业务与沙特阿美的润滑油增长战略完美契合，因为它将利用我们的全球基础油生产，为我们的研发能力做出贡献，并加强我们与原始设备制造商的现有关系。在沙特阿美的领导下，美牌的品牌实力和全球认可度将继续得到发展和扩展。我们也非常高兴能够让美德全球产品的杰出人才加入沙特阿美大家庭，我们将继续执行我们雄心勃勃的战略，“沙特阿美下游高级副总裁Mohammed Y. Qahtani表示。

出售完成后，宝联预计将动用预期税后现金收益净额约22.5亿美元的大部分，通过股票回购加速向股东返还资本，其余部分用于减债，并投资于零售服务业务中有吸引力的增长机会。

交易完成后，美富将拥有美德龙品牌，用于全球所有零售服务目的，不包括中国以及中东和北非的某些国家，而阿美将拥有美投品牌，用于全球所有产品用途。美德华和沙特阿美将扩大现有的合作伙伴关系，以确保宝联的标志性品牌得到一致和全面的管理。此外，胜牌将通过长期供应协议从全球产品业务部门采购机油及相关产品。

交易的完成取决于惯例成交条件和监管部门的批准。该交易计划于2022年底或2023年初完成。

独立零售服务公司的迫切机会

该交易将为宝联带来令人信服的好处，包括：

推动零售增长：此次分离将使宝力能够专注于捕捉零售服务的引人注目的增长，这是在连续15年同店销售增长的基础上，通过继续投资扩大其零售足迹，更加重视特许经营商的增长，以及其已经卓越的店内客户体验。

加速零售服务的发展：零售服务处于有利地位，可以通过将其世界一流的预防性汽车维护服务模式扩展到电动汽车车主，OEM和车队，从不断发展的汽车公园中抓住机遇，使万宝利能够利用零售服务在未来很长一段时间内建立的强劲势头。

优化资本结构和资本配置政策：公司将提高资本配置灵活性，并建立更符合零售服务独特价值创造主张的目标资本结构。该业务将受益于强劲的资产负债表，以支持宝联的增长状况，同时将资本返还给股东。

加强公司治理和重点：作为一家独立公司运营零售服务将使管理团队能够在董事会的支持下专注于释放业务的全部潜力，董事会带来了重要的汽车经验和零售服务的良好记录。Valvoline仅作为零售服务业务运营，将由首席执行官Sam Mitchell和总裁Lori Flees领导。

根据目前可获得的信息，公司预计2022财年的零售服务销售额约为15亿美元，比2021财年增长20%以上。

2022年第三季度初步财务业绩

胜牌还报告了截至2022年6月30日的第三财季的以下初步财务业绩：

初步报告净利润为9，900万美元，摊薄后每股收益为0.55美元

初步调整后每股收益为0.58美元，调整后息税折旧摊销前利润为1.8亿美元

初步收入为9.57亿美元

初步零售服务销售额增长16%，全系统同店销售额(SSS)增长9.9%，全系统净门店数量1，690家

初步全球产品销售额增长24%，销量增长9%

公司计划于2022年8月3日公布第三财季的完整财务业绩，并于2022年8月4日东部时间上午9点举行收益电话会议。

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